Analyste stratégique / Mid-cap M&A (H/F)

Société : EXEL Industries

► La mission :
Afin de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de croissance externe de l’entreprise, vous serez
rattaché(e) au Directeur Général Délégué du Groupe.
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :

• Identifier et approcher des cibles;
• Collecter les informations sur les sociétés, ses produits, ses marchés et ses concurrents ;
• Effectuer un diagnostic économique et évaluer la solidité financière des sociétés;
• Réaliser des analyses de marché, suivant les pays ou les secteurs ;
• Analyser des hypothèses de business plan;
• Préparer des accords de confidentialité. Rassembler les informations disponibles sur cheque cible (notamment
• financières). Evaluer les cibles et préparer une recommandation de traitement du dossier;
• Participer aux opérations d’analyse et d’audit des cibles (Due diligences,…);
• Construire une fourchette de valeurs en identifiant les valeurs minimales et maximales ;
• Préparer des présentations auprès du conseil d’administration du Groupe en relation étroite avec le Directeur Général
• Délégué;
• Assister les responsables projet dans les négociations des différents documents (Lettre d’Intention, Actes de cession, Garanties…) ;
• Participer aux opérations de closing.

► Le profil :
• En fin de formation école de commerce BAC +5, ou Master spécialisé M&A, vous maîtrisez les outils financiers, les techniques de modélisations économiques, de veille et d’analyses stratégiques. Vous êtes doté(e) de très bonnes capacités de réflexion, d’analyse, de synthèse et de gestion de projets;
• Vous justifiez d’au moins 1 expérience réussi dans un département M&A d’un groupe international, ou en banque d’affaire et vous avez une très bonne compréhension du processus de fusion et d’acquisition (NDA, OL, LOI, DD, SPA, PMI…) ;
• Vous êtes à l’aise à l’oral et possédez de solides compétences en communication écrite. La pratique courante français et de l’anglais est indispensable.

Le poste sera localisé à Paris et Orléans.
Déplacements éventuels en France voir à l’étranger.
Contact : olivier.vasselin@caruelle-nicolas.com

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à olivier.vasselin@caruelle-nicolas.com